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计算机行业周报:美国对华为制裁升级 将加速基础软硬件国产化

时间:2020-05-23 11:52 点击:

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  1. 过去一周行情回顾:过去一周(05.13-05.19)大盘震荡向下。

      沪深300 指数下降0.10%。计算机行业上涨0.50%,位列申万一级行业涨幅第10 位,跑赢沪深300 指数0.60 个百分点;其中,计算机应用板块上涨0.53%,计算机设备Ⅱ板块上涨0.37%。

      2. 要闻回顾:1)5 月15 日,美国商务部安全局宣布自即日起执行针对华为的出口管制修订方案,一方面将华为及其在“实体清单”上的关联公司的临时通用许可证(TGL)延长90 日至8 月14 日,另一方面,升级对华为的管制措施,国外公司只要用美国技术、软件、设备等给华为生产芯片也将受到管制,需先得到美国批准;2)统信UOS 操作系统举行新品发布会,发布了:统信桌面操作系统、统信服务器操作系统与统信专用设备操作系统;3)上海最新出炉的《关于加快特色产业园区建设促进产业投资的若干政策措施》中提出,围绕财政金融支持,上海将发挥“4 个1000 亿”资金引导和杠杆作用。

      3. 本周观点:5 月15 日,美国商务部安全局宣布自即日起执行针对华为的出口管制修订方案,一方面将华为及其在“实体清单”上的关联公司的临时通用许可证(TGL)延长90 日至8月14 日;另一方面,升级对华为的管制措施:国外公司只要用美国技术、软件、设备等给华为生产芯片也将受到管制,需先得到美国批准。与2019 年实体清单相比,此次制裁更为严厉,一方面是设计芯片用的EDA 软件不再允许使用。目前国外三大EDA 巨头(美国的Synopsys、美国得Cadence 和西门子旗下的MentorGraphics)占据了国内95%的市场份额,且国内目前的EDA 软件公司如华大九天、芯禾科技、广立微电子、博达微科技、概伦电子等仅涉及IC 设计、布线、验证和仿真等方面的一部分环节,目前不足以支持华为进行高端芯片的设计;另一方面是芯片制造方面也将受到掣肘。华为目前的高端芯片均出自台积电的制造,台积电目前是全球芯片制造龙头企业,如若台积电后续无法向华为供应芯片,华为的最新旗舰芯片的出货将受到严重影响。华为对美国修改直接产品规则进行了回应:长期来看,美国的举动必将削弱他国企业对使用美国技术元素的信心,最后伤害的是美国自身的利益。事实上,自2019 年美国开始制裁华为开始,华为产品已经加速去美国化。

      日经中文网通过拆解华为最高端机型“Mate 30”5G 版发现:

      其中来自美国的零部件只剩下了玻璃壳等极少部分,占比仅为1.5%;同时,大基金二期投向中芯国际注资22.5 亿美元,用以支持中芯南方14nm 制程工厂建设;另外,统信UOS 操作系统开启新品发布会,打造中国人自己的操作系统。美国的制裁将会加速核心基础软硬件产业国产化进程,利好相关产业公司。

      4. 投资建议:过去一周(05.13-05.19),计算机板块呈下降态势,上涨0.50%。对于计算机行业的投资机会,我们看好金融IT、云计算/大数据、人工智能等板块的公司。在云计算领域,建议关注在国内IaaS 建设加速的过程中,提供服务器设备的厂商浪潮信息和国内公有云SaaS 排名第一的用友网络。在网络安全领域,建议关注在网络安全行业技术积累深厚,产品定位领先,并不断拓展数据安全、态势感知等领域的启明星辰。

      在医疗信息化领域,建议关注医疗信息化领军企业卫宁健康。

      在金融科技领域,建议关注在金融科技领域持续投入,并保持领先优势的恒生电子。同时建议关注信创领域相关标的:中国长城、中国软件、中孚信息、中科曙光等。

      5. 风险提示:行业政策风险;行业发展不及预期;关键技术发展遭遇瓶颈;技术更新换代的风险;贸易摩擦加剧的风险。

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作者:采集侠  来源:网络整理
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